Der elfjährige Will Proudfoot wächst unter mütterlicher Obhut in einer streng religiösen auf. Weltliche “Ausschweifungen” wie Kinofilme, Fernsehen und Radio sind in dieser puritanischen Welt ebenso tabu wie Freundschaften zu Außenstehenden. In der Schule lernt der stille Junge den frechen Lee Carter kennen. Lee ist ebenfalls ohne Vater aufgewachsen und lebt mit seinem älteren Bruder [...]